재킷/시디상태 - 부클릿 표면에 약간 닳은흔적 있고, 뒷커버표면에 조금 주름이 있습니다. 시디는 기스 조금씩 있습니다. B ~ B-급. 시디윗면에 기스 조금 있습니다. 

CD 1
1.Opening (Excerpt From "Close Encounters Of The Third Kind")    
2.Siberian Khatru    
3.Heart Of The Sunrise    
4.Time And A Word ~    
5.Long Distance Runaround~    
6.The Fish (Incl. "Survival" "Ritual")    
7.Perpetual Change ~    
8.The Gate Of Delirium (Featuring "Soon")    
9.Circus Of Heaven    

CD 2
1.Parallels    
2.Release, Release (cut In)
3."Awaken" A Prelude (Intro)
4.Awaken    
5.I've Seen All Good People

Recorded live at Boston, MA, Aug. 31st 1978